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Vos affaires en cours, d’un seul coup d’œil.

Chaque projet devient une opération : son montant, son étape, les personnes impliquées et tout ce qui s’est dit. Et chaque matin, l’Accueil vous montre vos priorités, vos objectifs et ce qui bloque.

Un tableau par étape Montants et totaux Priorités du jour

Pilotez vos affaires en cours, avec leurs montants.

Un tableau par étape, d’« À cadrer » à « Finalisation », avec les personnes rattachées à chaque affaire.

Les opérations, du premier échange à la signature.

  • Un tableau par étape

    Vos affaires en colonnes, d’« À cadrer » à « Finalisation », avec leurs montants et le total de chaque colonne. Les étapes sont les vôtres.

  • La carte de l’affaire

    Les personnes rattachées au projet, leur importance, et qui dépend de qui, avec leurs canaux.

  • Le fil dans le temps

    Messages, rendez-vous et notes de toutes les personnes de l’affaire, sur une même frise.

Chaque matin, l’essentiel.

L’Accueil rassemble ce qui demande votre attention aujourd’hui.

  • Vos priorités du jour

    Les réponses à écrire, les relances qui arrivent, les rendez-vous et les propositions à valider, en une liste.

  • Vos objectifs

    Vos objectifs de profils, par jour, par semaine et par mois : vous voyez tout de suite où vous en êtes.

  • Vos alertes

    Un compte LinkedIn, WhatsApp ou une boîte email déconnectés ? L’Accueil vous prévient avant que la prospection ne s’arrête.

Vos questions sur le pilotage.

Qu’est-ce qu’une opération ?

Un projet concret avec un prospect ou une entreprise : son montant, son étape, les personnes impliquées et tout ce qui s’est dit. Elle se termine gagnée ou perdue.

Puis-je choisir mes propres étapes ?

Oui. Les colonnes du tableau sont les vôtres : vous les nommez et les ordonnez comme votre cycle de vente.

Qui crée les opérations ?

Vous, depuis la vue Opérations de Prospects. L’Autopilot peut aussi créer l’opération quand il repère un projet concret dans une conversation, et la faire avancer.

Que montre l’Accueil ?

Vos priorités du jour, vos objectifs, vos performances par canal et par campagne, et les alertes quand un compte est déconnecté.

Puis-je suivre plusieurs personnes sur une même affaire ?

Oui. Toutes les personnes rattachées apparaissent sur la carte de l’affaire, et leurs échanges se retrouvent sur la même frise.

Le pilotage est-il inclus dans le plan gratuit ?

Oui. Les opérations et l’Accueil sont inclus dans tous les plans, dès Découverte.

Et ensuite, reliez vos outils.

Votre prochaine conversation commence ici.

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